juil.
08
2026 | Velto Renewables finalise avec succès un refinancement de plus de 800 millions d’euros pour un portefeuille de 76 centrales solaires photovoltaïques en exploitation en Espagne
Velto Renewables, un producteur indépendant d’énergie renouvelable poursuivant une stratégie de détention d’actifs à long terme, a mené à bien un refinancement de plus de 800 millions d’euros pour un portefeuille de 76 centrales solaires photovoltaïques en exploitation en Espagne, représentant une puissance installée de 218 MWp.
Ce projet de refinancement porte sur un portefeuille d’actifs exploités dans le cadre du dispositif réglementé espagnol RECORE (RD 413/2014). La nouvelle structure de financement renforce la structure de capital à long terme de la société, améliore sa flexibilité financière et soutient l’optimisation continue des performances opérationnelles du portefeuille, tout en simplifiant la structure d’entreprise du groupe.
Cette opération a été réalisée avec la participation du Crédit Agricole (CA-CIB), d’Exportation et développement Canada (EDC), de BBVA, de BNP Paribas, d’Abanca, d’ING, de la Deutsche Bank et de CaixaBank, agissant en tant qu’établissements financiers dans le cadre de la transaction, et a bénéficié du soutien d’une équipe de conseillers spécialisés, notamment Kenta Capital en tant que partenaire de coordination financière et des opérations de couverture ; Garrigues en tant que conseiller juridique des prêteurs ; Gómez-Acebo & Pombo, Watson Farley & Williams et Ramón y Cajal en tant que conseillers juridiques de Velto Renewables ; Enertis en tant que conseiller technique ; et Howden en tant que conseiller en assurance.
Ce refinancement marque une étape importante dans la stratégie financière de Velto Renewables, renforçant la plateforme de croissance future de la société tout en favorisant la gestion efficace de l’un de ses principaux portefeuilles d’exploitation.
Lucas de Haro, PDG de Velto Renewables, a déclaré :
« Ce refinancement s’inscrit dans le cadre de notre stratégie 2026-2030 : « L’excellence opérationnelle comme fondement de la croissance ». Le portefeuille concerné a été acquis en 2020 ; cette opération rationalise sa structure d’endettement alors que Velto poursuit l’optimisation de ses opérations à long terme. »
Álvaro Gispert, directeur financier de Velto Renewables, a ajouté :
« Ce projet a nécessité une coordination étroite entre les institutions financières, les conseillers et les équipes internes afin de mener à bien une opération extrêmement complexe. Il en résulte une structure de financement plus efficace et plus flexible qui renforce la situation financière de l’entreprise. »
Grâce à cette opération, Velto Renewables renforce la solidité financière d’un portefeuille d’actifs acquis en 2020 et consolide une plateforme prête à continuer de développer des opportunités d’investissement et de créer de la valeur dans le secteur des énergies renouvelables en Europe.
À propos de Velto
Velto Renewables est un producteur indépendant d’électricité issue des énergies renouvelables qui poursuit une stratégie de détention d’actifs à long terme. Fondée en 2020 et soutenue par le groupe d’investissement mondial La Caisse (anciennement CDPQ), Velto Renewables s’engage à contribuer à la décarbonisation de l’économie mondiale et à la transition énergétique européenne en investissant dans un portefeuille international et multitechnologique de projets d’énergie renouvelable et en assurant leur développement. Velto détient actuellement plus de 600 MW de projets solaires photovoltaïques et éoliens en Espagne et en France, gère un investissement de 25 % dans un parc éolien offshore de 630 MW au Royaume-Uni, développe plus d’un gigawatt de projets greenfield dans la péninsule ibérique et cherche à élargir son portefeuille en devenant un acteur local dans les pays et les régions où elle investit.
Source : Communiqué Velto Renewables
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